股票简称：*ST声迅                 股票代码：003004.SZ 债券简称：声迅转债                  债券代码：127080.SZ              北京声迅电子股份有限公司              公设立行可转念公司债券          第二次临时受托料理事务陈诉                 （2025年度）                 债券受托料理东说念主                 二〇二五年七月                报复声明   本陈诉依据《可转念公司债券料理概念》（以下简称“《料理办 法》”）、《北京声迅电子股份有限公司（算作刊行东说念主）与中邮证券有限包袱 公司（算作可转念公司债券受托料理东说念主）对于北京声迅电子股份有限公司公开 刊行可转念公司债券并上市之债券受托料理契约》（以下简称“《受托料理协 议》”）、《北京声迅电子股份有限公司公设立行可转念公司债券召募证明书》 （以下简称“《召募证明书》”）、《北京声迅电子股份有限公司2024年年度 陈诉》等关联公开信息泄漏文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由债券 受托料理东说念主中邮证券有限包袱公司（以下简称“中邮证券”）编制。中邮证券 对本陈诉中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤立考据，也不就该 等引述内容和信息的真正性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何包袱。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者搪塞相 关事宜作出孤立判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以算作中邮证券所作的 同意或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何算作或不算作， 中邮证券不承担任何包袱。    中邮证券算作北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”、“公 司”、“刊行东说念主”）公设立行可转念公司债券（债券简称：声迅转债，债券代 码：127080，以下简称“本次债券”）的债券受托料理东说念主，捏续密切热心对债券捏 有东说念主权益有紧要影响的事项。证明《公司债券刊行与走动料理概念》、《公司债 券受托料理东说念主执业步履准则》、《可转念公司债券料理概念》等关联轨则以及本 次债券《受托料理契约》的商定，现就本次债券紧要事项陈诉如下： 一、本次债券核准好像    本次公设立行经声迅股份2022年1月6日召开的第四届董事会第十四次会议审 议通过，并经公司2022年1月26日召开的2022年第一次临时鼓舞大会审议通过。 调治公司公设立行可转念公司债券有规划及改进可转念公司债券预案的关联议案。 料理委员会刊行审核委员会审核通过。    本次刊行照旧中国证券监督料理委员会2022年10月8日证监许可20222368号 文《对于核准北京声迅电子股份有限公司公设立行可转念公司债券的批复》核 准，公司可向社会公设立行面值总和28,000.00万元可转念公司债券。 二、本次债券的基本情况      （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转念为公司股票的可转念公司债券。本次可转念 公司债券及改日经本次可转念公司债券转念的公司股票将在深圳证券走动所上 市。      （二）刊行限制    本 次 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 28,000.00 万 元 ， 发 行 数 量 为      （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转念公司债券每张面值东说念主民币100元，按面值刊行。      （四）债券期限   本次刊行的可转念公司债券期限为自愿行之日起6年。   （五）债券利率   第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、 第六年3.00%。   （六）还本付息的期限和现象   本次刊行的可转念公司债券罗致每年付息一次的付息现象，到期退回本金 并支付终末一年利息。   年利息指本次可转念公司债券捏有东说念主按捏有的可转念公司债券票面总金额 自本次可转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可转念公司债券票面总金额；   i：指可转念公司债券以前票面利率。   （1）本次可转念公司债券罗致每年付息一次的付息现象，计息肇端日为本 次可转念公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转念公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延时间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日， 公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向其 捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转念公司债券捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转念公司 债券捏有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转念公司债券转股期限自愿行终局之日起满六个月后的第一 个走动日起至本次可转念公司债券到期日止。   （八）转股价钱的笃定偏激调治   本次刊行的可转债的运转转股价钱为29.34元/股，不低于召募证明书公告日 前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除 息引起股价调治的情形，则对调治前走动日的走动均价按进程相应除权、除息 调治后的价钱诡计）和前一个走动日公司股票走动均价。   前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总和/该 二十个走动日公司股票走动总量；前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公 司股票走动总和/该日公司股票走动总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两 位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为调治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调治， 并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登董事会决议公告，并于公 告中载明转股价钱调治日、调治概念及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调 整日为本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主转股请求日或之后，转念股份登记日 之前，则该捏有东说念主的转股请求按公司调治后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主权益的原则调治转股价钱。有 关转股价钱调治内容及操作概念将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门 的关联轨则来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转念公司债券存续时间，当公司股票在职意贯串三十个交 易日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权冷落转股价钱向下修正有规划并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述有规划须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓舞大会进行表决时，捏有本次刊行的可转念公司债券的鼓舞应当阴私。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价 和前一走动日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审 计的每股净金钱和股票面值。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治 日前的走动日按调治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调治日及之后的 走动日按调治后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息泄漏报 刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股时间。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），入手复原 转股请求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后， 转念股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱奉行。   （十）转股股数的笃定现象   本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目Q的 诡计现象为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V指可转念公司债券捏 有东说念主请求转股的可转念公司债券票面总金额；P指请求转股当日灵验的转股价钱。   可转念公司债券捏有东说念主请求转念成的股份须是整数股。本次可转念公司债 券捏有东说念主经请求转股后，对所剩可转念公司债券不及转念为一股股票的余额， 公司将按照深圳证券走动所等部门的关联轨则，在可转念公司债券捏有东说念主转股 后的五个走动日内以现款兑付该部分可转念公司债券的票面余额以及对应确当 期应计利息。      （十一）赎回条件   在本次刊行的可转念公司债券期满后五个走动日内，公司将以本次刊行可 转债的票面面值115%（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回一说念未转股 的可转念公司债券。   在本次可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转 换公司债券：  （1）在转股期内，若是公司股票在职何贯串三十个走动日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；  （2）当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的可转念公司债券票面总金 额；   i：指可转念公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的走动 日按调治前的转股价钱和收盘价诡计，调治后的走动日按调治后的转股价钱和 收盘价诡计。      （十二）回售条件   在本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何连 续三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转念公司债券捏有东说念主 有权将其捏有的可转念公司债券一说念或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调治的情形，则在调治前的走动日按调治前的转股价钱和收盘价 格诡计，在调治后的走动日按调治后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述“贯串三十个走动日”须从转股价钱调治之后的 第一个走动日起从头诡计。   终末两个计息年度可转念公司债券捏有东说念主在每年回售条件初度得志后可按 上述商定条件诈骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转念公司债券捏有 东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可转念公司债券捏有东说念主不成屡次诈骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转念公司债券召募资金投资神色的实施情况与公司在 召募证明书中的同意情况比较出现紧要变化，证明中国证监会的关联轨则被视 作编削召募资金用途或被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转念公司 债券捏有东说念主享有一次回售的权益。可转念公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可转 换公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主 在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该 次附加回售申报期内乌有施回售的，不应再诈骗附加回售权。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分拨股权登记日当日登记在册的通盘无为股鼓舞（含因可转念公 司债券转股形成的鼓舞）均享受当期股利。   （十四）刊行现象及刊行对象   本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2022年12月29日，T-1日）收市后 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过深圳证券走动所交 易系统网上向社会公众投资者刊行。   本次刊行的可转念公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的现象承 销，对认购金额不及 28,000.00万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 果和包销金额，包销比例原则上不晋升本次刊行总和的30%，即原则上最大包 销金额为8,400.00万元。   （1）向原鼓舞优先配售：股权登记日（2022年12月29日，T-1日）收市后登 记在册的公司鼓舞。   （2）网上刊行：中华东说念主民共和国境内捏有深交所证券账户的社会公众投资 者，包括当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、顺应法律轨则的其他投资者等（国度 法律、法例退却者除外），其中当然东说念主需证明《对于可转念公司债券得当性管 理关联事项的见告》（深证上〔2022〕587号）等轨则已绽放可转债走动权限。   （3）本次刊行的承销团的自营账户不得参与网上申购。   （十五）债券捏有东说念主会议关联事项   本期债券存续时间，出现下列情形之一的，应当通过债券捏有东说念主会议决议 现象进行决策：   （1）变更债券偿付基本成分（包括偿付主体、期限、票面利率调治机制 等）；   （2）变更增信或其他偿债保险步调偏激奉行安排；   （3）变更债券投资者保护步调偏激奉行安排；   （4）变更召募证明书商定的召募资金用途；   （5）其他波及债券本息偿付安排及与偿债才略密切关联的紧要事项变更。 （包括但不限于受托料理事项授权界限、利益突破风险退却处治机制、与债券捏 有东说念主权益密切关联的爽约包袱等商定）； 行东说念主等关联方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼要道，处置担保物或者其 他故意于投资者权益保护的步调等）的：   （1）刊行东说念主照旧或测度不成如期支付本期债券的本金或者利息；   （2）刊行东说念主照旧或测度不成如期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未 偿金额晋升5,000万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净金钱10%以上，且 可能导致本期债券发生爽约的；      （3）刊行东说念主并吞报表界限内的报复子公司（指最近一期经审计的总金钱、 净金钱或买卖收入占刊行东说念主并吞报表相应科目30%以上的子公司）照旧或测度 不成如期支付有息欠债，未偿金额晋升5,000万元且达到刊行东说念主并吞报表最近一 期经审计净金钱10%以上，且可能导致本期债券发生爽约的；      （4）刊行东说念主发生减资（因职工捏股野心、股权激发回购股份、用于转念公 司刊行的可转念公司债券的股份回购、功绩同意导致股份回购及为转念公司价 值及鼓舞权益所必须的股份回购导致的减资除外）、并吞、分立、被责令停产 歇业、被暂扣或者打消许可证、被托管、驱散、请求破产或者照章干与破产程 序的；      （5）刊行东说念掌握理层不成平日施行服务，导致刊行东说念主偿债才略靠近严重不确 定性的；      （6）刊行东说念主或其控股鼓舞、骨子限定东说念主因无偿或以显着差别理对价转让资 产或废弃债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主偿债才略靠近严重不笃定 性的；      （7）增信主体、增信步调或者其他偿债保险步调发生紧要不利变化的；      （8）发生其他对债券捏有东说念主权益有紧要不利影响的事项。 本司法商定的应当由债券捏有东说念主会议作出决议的其他情形。      （十六）召募资金料理及存放账户      公司照旧制订了召募资金料理关联轨制，本次刊行可转念公司债券的召募 资金存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前 由公司董事会笃定。      （十七）担保事项      本次刊行的可转念公司债券由公司骨子限定东说念主之一谭政及公司控股鼓舞江 苏天福投资有限公司1提供保证担保，承担连带保证包袱。担保界限为经中国证 监会核准刊行的本次可转念公司债券本金及利息、爽约金、毁伤抵偿金及杀青 债权的合理用度，担保的受益东说念主为整体债券捏有东说念主，以保险本次可转念公司债 券的本息按照商定如期足额兑付。 三、本次债券紧要事项具体情况 公司（以下简称“中证鹏元”）出具了《中证鹏元对于将北京声迅电子股份有限 公司主体信用等第和声迅转债信用等第列入信用评级不雅察名单的公告》，中证 鹏元决定保管公司主体信用等第为“A+”，“声迅转债”信用等第为“A+”， 并将公司主体信用等第及“声迅转债”信用等第列入信用评级不雅察名单。 债”信用等第下调为“A”，评级瞻望调治为“负面”，并将公司主体信用等第 和“声迅转债”信用等第移出信用评级不雅察名单。本次评级不雅点主要如下：   公司比年来主买卖务盈利才略捏续下跌，2024年净利润大额损失，且盈利 存在不时下跌风险，公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示，若公司 况，公司股票将被辩别上市。公司收入限制偏小，呈季节性分散，客户联接度 仍较高，功绩易受大额订单影响；应收款项限制较大，比年坏账减值等信用减 值损失对公司利润形成较大侵蚀；主要偿债规划亦进展弱化，偿债压力增多， 推敲承压也影响了推敲行径现款流对利息及债务偿付的复旧；募投神色录用延 期，需热心改日收益杀青情况。同期中证鹏元也热心到公司场地安防行业捏续 扩容，多项战略出台或带来新需求，公司多年深耕行业，蕴蓄了一定行业磨真金不怕火 和客户资源、本事研发上风，2024年新增中标多个神色，仍有一定业务捏续 性，追踪期内在民航安检本事方面取得一定进展，2025年新增收购浙江中辰城 市救急服务料理有限公司51%的股权，有助于增强公司运营服务才略。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析   公司是一家领有中枢本事和枢纽居品的概述安防处治有规划和运营服务提供 商，以智能本事和物联网平台本事为引颈，坚捏本事翻新、居品翻新、应用创 新和服务翻新，聚焦行业应用，为用户提供智能化、数字化的概述安防处治方 案和安防运营服务。   证明公司2024年年度陈诉，陈诉期内公司面对竞争愈发浓烈的商场环境， 公司辛苦夯实基础业务，积极探索新业务，杀青买卖收入30,173.91万元，较去 年同期增长7.85%；但毛利下跌、用度增多以及回款不睬思等原因，导致公司实 现的包摄于上市公司鼓舞的净利润同比下跌304.23%，损失5,119.57万元。   终局本临时受托料理事务陈诉出具之日，公司推敲情况平日，有息欠债均 按时还本付息。公司本次信用评级发生变化未对公司日常推敲组成紧要不利影 响。   中邮证券算作本次债券的受托料理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履 行债券受托料理东说念主服务，在获悉关联事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，证明 《公司债券受托料理东说念主执业步履准则》的关联轨则出具本临时受托料理事务报 告。中邮证券后续将密切热心刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债 券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格施行债券受托料理东说念主服务。   特此提请投资者热心本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出独 立判断。   特此公告。   （以下无正文）   （本页无正文，为《北京声迅电子股份有限公司公设立行可转念公司债券 第二次临时受托料理事务陈诉（2025年度）》之盖印页）                  债券受托料理东说念主：中邮证券有限包袱公司                               年   月   日